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长江证券拟公开发行不超30亿次级债 发行价格为100元/张

2021-06-04 15:41:28 来源:长江商报

6月3日,长江证券(000783)发布2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行公告,本期债券发行规模不超过人民30亿元(含30亿元),期限为3年期。经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AA+。

本期债券票面利率询价区间为3.5%-4.5%,发行价格为100元/张,期限为3年。

本期债券上市前,发行人最一期末所有者权益(含少数股东权益)为298.86亿元,合并口径资产负债率为72.21%,母公司口径资产负债率为72.58%;本期债券发行前,发行人最三个会计年度实现的年均可分配利润为13.36亿元(2018?年、2019?年和?2020?年合并报表中归属于母公司所有者的净利润均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

数据显示,今年1-3月,长江证券实现营业总收入19.66亿元,同比上升43.91%,归属于母公司股东的净利润7.01亿元,同比上升64.53%;经营活动产生的现金流量净额11.42亿元,现金及现金等价物净增加额50.04亿元。

截至2021年3月末,公司合并资产总额1452.05亿元,其中客户资金存款309.80亿元、客户备付金48.89亿元;负债总额1153.20亿元,其中代理买卖证券款376.52亿元;所有者权益合计298.86亿元(含少数股东权益1.69亿元)。

在日前召开的长江资本大会暨第十二届中国·武汉金融博览会上,长江证券董事长李新华表示,长江证券始终把湖北当做根据地,坚持深耕湖北战略,为长江经济带发展贡献力量。截至目前,公司已与所有省辖市州及部分县市建立战略合作关系,在省内设立80家分支机构,累计帮助省内企业23家IPO上市,超过130家挂牌新三板,超过1300家挂牌区域股权市场,帮助开展股权融资和债券融资400次,融资规模2000亿元,在湖北注册设立13只股权投资基金主投湖北企业管理规模超百亿元。公司在长江经济带11个省市设立172家分支机构,累计帮助44家企业上市,帮助企业融资超600次,融资规模超3400亿元。(记者 李璟)

关键词: 长江证券 次级债 期限 发行价格